泷泽萝拉第二部 兴业证券：看好Q3风电池块行情，光伏组件8月排产增幅超预期

智通财经APP获悉，兴业证券(601377)发布研报以为，据InfoLinkConsulting，8月组件环球排产因国内需求启动，环比增长约12%，超出此前市集预期。国群众将插足传统装机旺季，建议海涵价稳量增的逆变器身手以及排产趋势性环增带来的投资契机。另外，估值低+开工复苏+高成长性三重影响，看好Q3风电池块举座行情，行业估值有望举座提高。

新动力车：2024年7月国内新动力乘用车浸透率毁坏50%。2024年7月新动力乘用车市集零卖87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，2024年1-7月零卖498.8万辆，同比增长33.7%。7月新动力车国内零卖浸透率51.1%，较前年同期36.1%的浸透率提高15个百分点。近期国度“以旧换新”的乘用车报废更新政策冉冉成功，各地相应政策表率出台与跟进，政策鼓动下的耗尽后劲开释效力较好，看好国内新动力汽车销量弥远增长趋势。

光伏：硅料成交价短期小幅反弹，8月组件排产超预期环增。本周小部分企业通过与期现商往还杀青硅料价钱局部小幅高涨，受库存成分影响，后续捏续性展望不彊。据InfoLinkConsulting，男性人体艺术8月组件环球排产因国内需求启动，环比增长约12%，超出此前市集预期。国群众将插足传统装机旺季，建议海涵价稳量增的逆变器身手以及排产趋势性环增带来的投资契机。

风电：估值低+开工复苏+高成长性三重影响，看好Q3风电池块举座行情，行业估值有望举座提高。现在风电举座板块估值偏低，尤其是部分陆风标的PB已低于1，皆集Q2捏仓来看，退缩海缆行业已处于低配；Q3为风电传统开工旺季，上半年海陆开工均不足预期，Q3会迎来海陆请托双提高以及海风招标的密集落地；上海、广西深刻海权术利好海风十五五增速，同期国外风电需求高增也相通利好国内产业链，看好后续“双海”计策下功绩高增标的。

电网：九项举止助力新式电力系统构建，国内电网开拓需求飞腾。8月6日国度发展矫正委等三部门印发《加速构建新式电力系统举止决策(2024—2027年)》，关于特高压、配网、调养、算力电力协同、微电网、煤电升级、新式储能、充电设施、需求侧反应等多个场所提倡了明确场所和表率，为杀青我国电力系统安全领路驱动奠定了坚实基础。

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氢能：国内绿氢容貌建立程度加速。本周内蒙华电(600863)巴林左旗风光电制氢合成氨容貌测绘、可研及审查技巧探求事迹招标，该容貌建立总鸿沟为年产液氨10万吨，配套建立50台1000Nm3/h的水电解槽制氢系统；近日，新疆俊瑞策勒县新动力鸿沟化制绿氢容貌野心采购施工一体化总承包招标公告。公告清爽，该容貌鸿沟为年产1.44万吨绿氢，电解槽40套，高压储氢瓶40组等。

风险教导：宏不雅经济波动；行业政策变化；需求不足预期；国外交易政策变动；晶科动力、同享科技为兴业证券作念市公司泷泽萝拉第二部。